广东家具产业发展报告，定制家居成最大亮点

3月1日，广东省家具协会在广州召开了第十七届广东省家具行业经济工作会议。会议以“绿色创新，着力促进广东家具行业高质量发展”为主题，广东省家具协会会长王克作了《2019年广东家具行业形势与策略报告》，重点分析2018年广东省家具行业经济运行情况，并根据党的十九大有关“质量第一、效益优先、绿色发展”、中央经济工作会议明确的七个工作任务、广东省委全会要求抓好经济工作十项工作的精神，结合中共中央、国务院《粤港澳大湾区发展规划纲要》，以及广东省家具协会《广东家具行业十三五规划纲要》（2016-2020年）工作部署，提出2019年广东家具行业十项工作任务。受到行业广泛关注。

2018年家具行业经济形势

2018年全国家具行业概况

据统计部门数据，2018年我国家具行业规模以上企业约6300家（简称：规模企业，下同），累计完成主营业务收入7011.9亿元，同比增长4.3%；累计产量71277.36万件，同比下降1.3%； 累计工业增加值增速5.6%；累计出口536.86亿美元，同比增长7.62%；累计完成利润总额425.9亿元，同比增长4.3%。

广东省家具行业经济运行情况特点

2018年广东省家具行业经济基本面向好，在国家开展供给侧改革的形势下，实施“增品种、提品质、创品牌”的三品战略及绿色发展初见成效。呈现出七大特点：

1、全面继续低速发展，出口、内销三七开的基本格局稳定，出口自2011年以来首次出现负增长，继续保持我国家具强省的龙头地位。

2、规模企业主营业务收入下降，仍占据全行业的半壁江山，继续发挥行业中坚力量。

3、规模企业主营业务收入分类发展，木质家具主营业务收入超过半壁江山，在主营业务收入中占主导地位。

4、规模企业产量小幅增长，产品结构性调整仍在继续，产品多元化、档次多元化趋势显现。

5、规模企业“优质优价”策略越来越凑效，产品结构性调整仍在继续，逐渐淘汰低值产品。

6、全国规模企业产量三足鼎立，广东省平均单价明显高于全国。

7、三大家具定制上市公司发展预期喜人，欧派家居率先破百亿已成定局，速度型与效益型同步推进。

广东省家具行业经济运行情况

（一）全面继续低速发展。

出口、内销三七开的基本格局稳定，继续保持我国家具强省的龙头地位。广东仍然是我国最重要的家具出口基地，实施“优质优价”策略初见成效，逐步提升出口产品价值。

1、家具销售总值继续低速发展。据不完全估计，2018年全省家具销售总值4350亿元，比上年4220亿元增加3.1%，净增长130亿元。预计占全国的30%左右。

2、家具出口自2011年以来首次出现负增长。据海关统计，2018年全省家具出口193.74亿美元，比上年同期197.73亿美元减少2%，净减少3.99亿美元。占全国536.86亿美元的36.1%，比全国增幅7.62%少了9.64个百分点。

3、家具内销继续扩大成效显著。据不完全估计，2018年内销约3040亿元，比上年2880亿元增加5.6%，净增长160亿元。约占全国的25%左右。

表一：2018年广东省家具行业主要经济指标一览表

	2018年	2017年	同比增减%	净增减	占比%
总值（亿元）	4350	4220	+3.1	+130	100
出口（亿美元）	193.74	197.73	-2.0	-3.99	29.5
内销（亿元）	3040	2880	+5.6%	+160	69.9
说        明	以上数据仅供参考。

（二）规模企业主营业务收入下降。

1、2018年全省家具行业规模企业约1454家，预计占全国6300家的23%。主营业务收入仍然占据全行业的半壁江山，继续发挥行业发展的中坚力量。

2、据统计部门数据，2018年主营业务收入2073.1亿元，比上年2193.9亿元减少5.5 %，净减少120.8亿元。企业平均产值14257.91万元/家。（详见表二）

3、约占全国总值7011.9亿元的24.3%。 

表二：2018年广东省家具行业规模企业主营业务收入一览表

	2018年	2017年	同比增减%	净增减	占比%
总    值（亿元）	2073.1	2193.9	-5.5	-120.8	100
木质家具（亿元）	1196.6	1212.9	-1.3	-16.3	57.7
金属家具（亿元）	333.1	386.7	-13.9	-53.6	16.1
其他家具（亿元）	543.4	594.3	-8.7	-50.9	26.2
说        明	以上数据仅供参考。

（三）规模企业主营业务收入分类发展。

1、木质家具主营业务收入超过半壁江山，在主营业务收入中占主导地位。

木质家具基本持平，金属家具、其他家具主营业务收入全面减少。分别达1196.6、333.1、543.4亿元，比上年同期减少1.3 %、13.9%、8.7%。

木质家具主营业务收入继续领跑，接近六成，主体地位不容撼动；金属家具、其他家具均衡发展、基本合理，比重分别为57.7%、16.1%、26.2%。

（四）规模企业产量小幅增长。

产品结构性调整仍在继续，产品多元化、档次多元化趋势显现。

1、据统计部门数据，2018年全省家具行业规模企业总产量14938.87万件，比上年同期14631.60万件增长2.1%，净增加307.27万件。企业平均产量10.27万件/家。（详见表三）

占全国71277.36万件的21%。

2、其他家具大幅增产，金属家具、木质家具有升有降。

木质家具、金属家具、其他家具的产量分别为5739.21、6241.96、2957.70万件，比上年同期分别-5.6%、+3.7%、16.8%。

木质家具、金属家具、其他家具产量比重略有变化、基本合理，比重分别为38.4%、41.8%、19.8%。

表三：2018年广东省家具行业规模企业总产量一览表

	2018年	2017年	同比增减%	净增减	占比%
总 产 量（万件）	14938.87	14637.54	2.01	-301.33	100
木质家具（万件）	5739.21	6079.67	-5.6	-340.46	38.4
金属家具（万件）	6241.96	6019.25	3.7	222.71	41.8
其他家具（万件）	2957.70	2538.62	16.5	419.08	19.8
说        明	以上数据仅供参考。

（五）规模企业“优质优价”策略越来越凑效。

1、全省家具产品平均单价有所下降。达到1387.72元/件，比上年1498.82元/件下降7.4%，产品结构性调整仍在继续，逐渐淘汰低值产品。

2、分类产品平均单价有升有降。木质家具平均单价继续上涨，金属家具、其他家具下降。分别为2084.96、533.65、1837.24元/件，比上年1995.01元/件增长4.5 %、642.43元/件减少16.9 %、2341.04元/件减少21.5%。

（六）全国规模企业产量三足鼎立，广东省平均单价明显高于全国。

1、广东省名列全国总产量前三甲。据统计部门数据，浙江省、广东省、福建省排名全国规模企业产量的前三位。三省产量合计49210.58万件，占全国总产量的69%，近七成。其中：

(1)浙江省产量名列第一。达21310.81万件，占全国的29.9%。比广东省多了42.7%，比福建省多了64.4%。

(2)广东省产量名列第二。达14938.87万件，占全国的21%。比浙江省少了30%，比福建省多了15.3%。

(3)福建省产量名列第三。达12960.90万件，占全国的18.2%。比浙江省少了39.2%，比广东省少了13.2%。

2、广东省平均单价明显高于全国，处于领先位置。

(1)广东省平均单价1387.72元/件。比全国983.75元/件整整高出41.1%，是浙江省452.45元/件的三倍，是福建省445.22元/件的三倍有余。距离进一步拉大，广东省家具产品“优质优价”的趋势越来越明显。

(2)浙江省平均单价452.45元/件。比全国983.75元/件低了54%，比广东省1387.72元/件低了67.4%，与福建省基本持平。

(3)福建省平均单价445.22元/件。比全国983.75元/件低了54.7%，比广东省1387.72元/件低了67.9%，与浙江省452.45元/件基本持平。

（七）三大定制家具上市公司发展预期喜人，速度型与效益型同步推进。

1、欧派家居率先破百亿已成定局。2019年1月26日，欧派家居发布的《2018年年度业绩预增公告》显示，2018年预计营业收入达1116,671-1213,772万元，与上年同期971,017.80万元相比增长15%-25%，净增加145,653-242,754万元。2018年预计归属于上市公司股东的净利润达149,515-162,516万元，与上年同期130,013万元相比增长15%到25%，净增加19,502-32,503万元。

2018年，定制家居行业迎来渠道变革，行业整合、客流迁移等多种挑战，公司顺应市场变化，深挖整装、精装市场，全方位推进渠道变革；以终端盈利为目的，推进经销商管理改革，给经销商减压降负，强根铸基；以客户需求为导向，推进套餐及产品体系改革，以适应不同渠道客户要求。同时，在公司内部积极开展供应链精细化管理、生产工艺创新变革、人才体系精英培养等工作，削减成本，挖掘企业盈利能力。

2、索菲亚预期跨越七十亿关口。2019年1月30日，索菲亚发布的《2018年度业绩预告修正公告》显示，2018年预计营业收入达708,566.07-739,373.29万元，与上年同期616,144.41万元相比增长15%-20%。2018年预计归属于上市公司股东的净利润达95,210.94–99，744.80万元，与上年同期90,677.09万元相比增长5-10%。

2018年公司业绩修正的主要原因是毛利率与预期比较有所下降:(1)为了促进销售，2018年第二季度开始下调出厂价，使得下半年收入和毛利率有所下降，尤其影响第四季度(比重大);(2)由于“爱家季活动”受到销售者的欢迎，继续延长优惠时间，该优惠活动产生的收入占比上升，也导致了毛利率的下降;(3)为了加速开拓市场， 抢占市场份额，本年度公司鼓励经销商多开新店和重装旧店(衣柜和橱柜业务 2018 年新开店门和重装店门合计超 1000 家)，公司对经销商新开店的上样产品 给予了高折扣的优惠，导致毛利率下降;(4)工程业务持续增长，由于工程业务 的毛利率低于经销商模式，导致了整体的毛利率下降。

3、尚品宅配经济效益有望大幅增长。2019年01月30日，尚品宅配发布的《2018年度业绩预告》显示，2018年预计营业收入达638814-692048万元，比上年同期5,323,44.71万元增长20%-30%。2018年预计归属于上市公司股东的净利润为45,605.40-49,405.85万元，比上年同期38,004.50万元增长约20%-30% 。

2018年公司由于定制家具新产品和大家居配套品的不断推出，直营业绩稳步提升，加盟渠道实现快速扩张，三地自营整装业务的有序开展，Homkoo 整装云全国布局的快速推进等，带来了公司营业收入和利润较大幅度的增长。